Nuestra experiencia
En asesoría estratégica
MX$4,200 millones
Bursatilización Carrretera
Saltillo – Monterrey
US$1,200 millones
Venta de activos de generación eléctrica en México a Mitsui/Tokyo Gas
US$304 millones
Adquisición de activos de generación eléctrica en México de Transalta
US$1,500 millones
Venta de compañía de seguros en México a AXA
US$1,400 millones
Venta de activos de generación eléctrica en México a Gas Natural
US$1,300 millones
Compra del negocio de pensiones de Santander en América Latina
Fairness Opinion para oferta por parte de FCP
Oferta exitosa por La Sexta, cuarta licencia de TV abierta en España
US$94 millones
Venta de unidades de servicio de agua en la Cd. de México y Cancún
Defensa contra la oferta hostil de compra por parte de AES
US$1,100 millones
Restructuración de estrategia corporativa y venta de participación controlante a Petrobras
US$227 millones
Privatización de la hidroeléctrica Electroandes (Perú)
US$433 millones
Compra de las distribuidoras eléctricas SAESA (Chile) y Frontel (Argentina) de COPEC
US$200 millones
Venta de EDEERSA, empresa argentina de distribución eléctrica
US$238 millones
Privatización del distribuidor de electricidad EDEMSA
US$435 millones
Adquisición de la empresa argentina de distribución eléctrica EMDERSA
MX$5,400 millones
Adquisición de Satmex
US$80 millones
Adquisición de Drogueros S.A.
US$275 millones
Venta de cadena hotelera Caesar Park a Accor S.A.
US$1,250 millones
Venta a Telefónica Movistar
US$140 millones
Venta de activos a Fibra Hotel
Venta de dos subsidiarias a Grupo Salinas
Negociación con los promotores de la nueva planta Termoeléctrica del Golfo (230 MW)
Estudio de factibilidad para planta de 845 MW en Argentina
US$26 millones
Privatización de la principal cementera de Bolivia
Estudio sobre la situación financiera de 5 desarrolladoras de vivienda
Venta de Centro de Desarrollo Infantil
Análisis sobre la rentabilidad del crédito hipotecario en México
Asesoría en el proceso de restructuración financiera (2009 – 2011)
Asesor financiero en el proceso de licitación de línea 3 del tren suburbano
Asesor financiero y estratégico
Asesor financiero y estratégico
Asesor financiero en la venta de proyecto de generación de energía solar de 150 MW
Asesor financiero, estratégico y en negociaciones de contrato de JV en TI con Voquz Labs A.G.
Asesor financiero, estratégico y en negociaciones de contrato de JV en generación eléctrica en sitio con Mitsui
Valuación y asesoría estratégica
Modelación y estructuración de un Fondo de Desarrollo de Vivienda
Estructuración de recapitalización y asesoría financiera y estratégica
En levantamiento de capital
US$550 millones
Oferta pública inicial
US$2,500 millones
Oferta secundaria de capital
US$215 millones
Oferta secundaria de capital
US$1,800 millones
IPO, primer listado mexicano en el London Stock Exchange
US$90 millones
Deuda convertible
US$40 millones
Oferta secundaria
US$200 millones
Block trade
En levantamiento de deuda
US$3,000 millones
Autorización de tenedores de bonos int´les para cambios en documentación por Reforma Energética
MX$12,000 millones
Refinanciamiento bursátil de compra de activos de Gigante
US$4,000 millones
Emisión internacional de bonos a plazos de 5, 10 y 30 años
US$3,900 millones
Emisión internacional de bonos a 10 años y oferta de recompra
US$310 millones
USD$225 millones en bonos a 5 años y US$85 millones en reapertura y oferta de recompra
MX$2,300 millones
Bursatilización de cuentas por cobrar de tarjetas de crédito
US$530 millones
Crédito bancario sindicado a plazo
US$2,750 millones
Emisión de bonos a 5 y 30 años
US$500 millones
Emisión de bonos a 10 años
MX$1,400 millones
Emisión de Certificados Bursátiles
MX$25,000 millones
Emisión de Bonos M con vencimiento en 2020, primera emisión sindicada local
MX$155 millones
Bursatilización de créditos de arrendamiento
US$400 millones
Crédito bancario sindicado
US$1,000 millones
Emisión de bonos a 10 años
MX$3,900 millones
Bursatilización privada de créditos de consumo
UDIS 1,200 millones
Bursatilización de créditos hipotecarios
US$1,800 millones
Intercambio de deuda
US$41,400 millones
Autorización de tenedores de bonos int´les para cambios en documentación por Reforma Energética
MX$2,250 millones
Emisión de CBs y recompra de bonos por US$189 millones
US$900 millones
Restructuración de deuda
US$1,750 millones
Emisión de bonos de US$1,000 millones a 10 años y US$750 millones a 31 años
US$140 millones
Crédito para unidad de tiempos compartidos
US$2,200 millones
Intercambio de bonos por plazos de 10, 30 y 100 años
US$800 millones
Crédito bancario sindicado
US$4,000 millones
Emisión de bonos a 5, 10 y 30 años
Aerolínea
Mexicana
US$52 millones
Bursatilización privada de cuentas por cobrar de tarjetas de crédito
US$200 millones
Emisión de bonos a 5 años
US$90 millones
Emisión de eurobono
MX$500 millones
Crédito a plazo del FIDEC
MX4,000 millones
Bursatilizaciones de préstamos para construcción (2003 — 2007)
MX$90 millones
Bursatilización privada de microcréditos
Algunas de las transacciones arriba indicadas fueron realizadas por los socios de Alea Capital cuando laboraban en otras instituciones.