Nuestra experiencia

En asesoría estratégica


MX$4,200 millones
Bursatilización Carrretera
Saltillo – Monterrey


US$1,200 millones
Venta de activos de generación eléctrica en México a Mitsui /Tokyo Gas


US$304 millones
Adquisición de activos de generación eléctrica en México de Transalta


US$1,500 millones
Venta de compañía de seguros en México a AXA


US$1,400 millones
Venta de activos de generación eléctrica en México a Gas Natural


US$1,300 millones
Compra del negocio de pensiones de Santander en América Latina


Fairness Opinion para oferta por parte de FCP


Oferta exitosa por La Sexta, cuarta licencia de TV abierta en España


US$94 millones
Venta de unidades de servicio de agua en la Cd. de México y Cancún


Asesoría contra la oferta hostil de compra por parte de AES


US$1,100 millones
Restructuración de estrategia corporativa y venta de participación controlante a Petrobras


US$227 millones
Privatización de la hidroeléctrica Electroandés (Perú)


US$433 millones
Compra de SAESA (Chile) y Frontel (Argentina) de COPEC


US$200 millones
Venta de EDEERSA, empresa argentina de distribución eléctrica


US$1,400 millones
Venta de activos de generación eléctrica en México a Gas Natural


US$435 millones
Adquisición de la empresa argentina de distribución EMDERSA


MX$5,400 millones
Adquisición de Satmex


US$80 millones
Adquisición de Drogueros S.A.


US$275 millones
Venta de cadena hotelera Caesar Park a Accor S.A.


US$1,250 millones
Venta a Telefónica Movistar


US$140 millones
Venta de activos a Fibra Hotel


Venta de dos subsidiarias a Grupo Salinas


Negociación con los promotores de la nueva planta Termoeléctrica del Golfo (230 MW)


Estudio de factibilidad para planta de 845 MW en Argentina


US$26 millones
Privatización de la principal cementera de Bolivia


Estudio sobre la situación financiera de 5 desarrolladoras de vivienda


Venta de Centro de Desarrollo Infantil


Análisis sobre la rentabilidad del crédito hipotecario en México

Asesoría en el proceso de restructuración financiera (2009 – 2011)


Asesor financiero en el proceso de licitación de línea 3 del tren suburbano

Asesoría financiera y estratégica

Asesoría financiera y estratégica

Asesoría financiera en venta de proyecto de generación de energía solar de 150 MW

Empresa de productos de consumo
Asesoría financiera en venta de la empresa, y estructuración de la reinversión de capital

En levantamiento de capital


US$550 millones
Oferta pública inicial


US$2,500 millones
Oferta secundaria de capital


US$215 millones
Oferta secundaria de capital


US$1,800 millones
IPO, primer listado mexicano en el London Stock Exchange


US$90 millones
Deuda convertible


US$40 millones
Oferta secundaria


US$200 millones
Block trade

En levantamiento de deuda


US$3,000 millones
Autorización de tenedores de bonos int´les para cambios en documentación por Reforma Energética


MX$12,000 millones
Refinanciamiento bursátil de compra de activos de Gigante


US$4,000 millones
Emisión internacional de bonos a plazos de 5, 10 y 30 años


US$3,900 millones
Emisión internacional de bonos a 10 años y oferta de recompra


US$310 millones
Emisión de bonos a 5 años, reapertura y oferta de recompra


MX$2,300 millones
Bursatilización de cuentas por cobrar de tarjetas de crédito


US$530 millones
Crédito bancario sindicado


US$2,750 millones
Emisión de bonos a 5 y 30 años


US$500 millones
Emisión de bonos a 10 años


MX$1,400 millones
Emisión de Certificados Bursátiles


MX$25,000 millones
Emisión de Bonos M con vencimiento en 2020, primera emisión sindicada local


MX$155 millones
Bursatilización de créditos de arrendamiento


US$400 millones
Crédito bancario sindicado


US$1,000 millones
Emisión de bonos a 10 años

MX$3,900 millones

Bursatilización privada de créditos de consumo


UDIS 1,200 millones
Bursatilización de créditos hipotecarios


US$1,800 millones
Intercambio de deuda


US$41,400 millones
Autorización de tenedores de bonos int´les para cambios en documentación por Reforma Energética


MX$2,250 millones
Emisión de CBs y recompra de bonos por US$189 millones


US$900 millones
Restructuración de deuda


US$1,750 millones
Emisión de bonos a 10 y 31 años


US$140 millones
Crédito para unidad de tiempos compartidos


US$2,200 millones
Intercambio de bonos por plazos de 10, 30 y 100 años


US$800 millones
Crédito bancario sindicado


US$4,000 millones
Emisión de bonos a 5, 10 y 30 años

Aerolínea

Mexicana

US$52 millones
Bursatilización privada de cuentas por cobrar de tarjetas de crédito


US$200 millones
Emisión de bonos a 5 años


US$90 millones
Emisión de eurobono


MX$500 millones
Crédito a plazo del FIDEC


MX4,000 millones
Bursatilizaciones de créditos puente


MX$90 millones
Bursatilización privada de microcréditos


MX$1,000 millones
Estructuración y levantamiento de financiamiento bancario para factoraje

Algunas de las transacciones arriba indicadas fueron realizadas por los socios de Alea Capital cuando laboraban en otras instituciones.