Mercado de deuda y financiamiento estructurado

Aconsejamos en el desarrollo e implementación de estructuras óptimas de capital.

Nuestros servicios incluyen la estructuración de deuda levantada por medio de mercados de capital, bancos comerciales, financieras no bancarias o fondos de deuda privada.

Las actividades con las cuales apoyamos a nuestros clientes  en el levantamiento de financiamiento incluyen:

• Due diligence
• Proyecciones financieras y análisis de flujo de caja
• Análisis de portafolio para transacciones respaldadas por activos financieros
• Asesoría de calificación crediticia
• Preparación de materiales de la oferta, incluidos materiales de mercadotecnia y prospectos
• Identificación, contacto y negociación con posibles inversionistas, así como participación en el road show
• Negociaciones contractuales
• Cierre de la transacción